Claudia Casetti professionista ProntoPro

Claudia Casetti

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Informazioni

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Pontificia Lateranense, consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, mi occupo di materia finanziaria ed assicurativa dal ... Leggi tutto 2008 presso Alleanza Assicurazioni S.p.A all’interno della quale coordino un team di 10 risorse ed un parco clienti di 2000 unità con relativo patrimonio. Nello specifico mi occupo di: - gestione del risparmio - pianificazione successoria - protezione della persona e del patrimonio - calcolo della pensione (con lo specifico obiettivo di colmare il gap previdenziale attraverso piani personalizzati) In ambito aziendale, mi occupo di ottimizzare il risparmio fiscale, gestire il welfare e la previdenza complementare per i dipendenti. Offro consulenze specializzate in materia di investimenti e di cultura finanziaria.

Verificato
Verificato
11 Anni di attività

Recensioni

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5 Recensioni
Manuel G.
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6 mesi fa
Mi ha indicato la strada giusta da percorrere,ha ascoltato le mie richieste e mi ha spiegato tutto illustrandomi tutte le alternative ! Ottima consulente
Paolo C.
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6 mesi fa
Consulente preparata attenta aggiornata precisa chiara affidabile ha capito perfettamente ciò di cui avevamo bisogno!
Cecilia C.
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6 mesi fa
Claudia è stata disponibile veloce attenta accurata precisa mostrandomi quale era la strada giusta da intraprendere!ha svolto il suo lavoro in maniera eccellente!

Posizione

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Zona Tor Sapienza

Intervista

  • Cosa ti differenzia dai tuoi diretti concorrenti?

    Offro consulenze altamente professionali e personalizzate. Attraverso strumenti digitali e nel rispetto delle normative vigenti mi occupo di creare un profilo dettagliato utile ad individuare l’attitudine al rischio e le caratteristiche principali del prospect così da poter formulare una soluzione ad hoc e che ricalchi esattamente le aspettative e le caratteristiche del soggetto. Contemporaneamente durante la profilazione rilascio alcune nozioni di educazione finanziaria utili ad accrescere la consapevolezza dei miei clienti così da produrre maggiore capacità in scelte consapevoli

  • Cosa ti piace del tuo lavoro?

    Del mio lavoro mi piace la possibilità di poter guidare i miei clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi e di poter creare in loro maggiore consapevolezza in ambito finanziario e di gestione del risparmio e protezione.

  • Quali domande ti fanno di solito i clienti e come rispondi?

    I miei clienti spesso mi chiedono consiglio in materia fiscale ,previdenziale, ma soprattuto in materia di investimenti e risparmio. Perché rivolgersi ad un’assicurazione? Che differenza c’è tra una banca ed un’assicurazione? Ci sono alternative a lasciare i soldi in conto corrente? Come proteggo la mia liquidazione dal fallimento dell’azienda? Come posso colmare il mio gap previdenziale? Come posso tutelare la mia famiglia in caso di un evento negativo? Come posso garantirmi una vecchiaia dignitosa? Come posso creare un capitale per i futuri studi di mio figlio? Come posso tutelare la mia attività di lavoratore autonomo da un evento inatteso? Come posso tutelare il mio reddito in caso di perdita di impiego? Ecc ecc