Consulenza Finanziaria Professionale

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Lavoro in ambito finanziario da oltre 20 anni, al fine di trovare le soluzioni più adatte alle esigenze di imprese e famiglie. La mia missione è di aiutare i clienti affinché prendano ... Leggi tutto

Lavoro in ambito finanziario da oltre 20 anni, al fine di trovare le soluzioni più adatte alle esigenze di imprese e famiglie. La mia missione è di aiutare i clienti affinché prendano delle decisioni giuste relativamente agli investimenti, con l'obiettivo di aumentare la loro ricchezza nel tempo. Ogni decisione è condivisa, trasparente e nell'interesse comune di ottenere il miglior risultato possibile. La gestione del cliente va oltre ad una semplice gestione del patrimonio e include tutti gli aspetti collegati all'ambito finanziario. Serve creare un rapporto di fiducia con il cliente per affiancarlo, attraverso una consulenza costante e professionale, nel raggiungimento di tutti i suoi obiettivi di vita. Siano essi personali, familiari o professionali.

20 Anni di attività
1 Dipendenti

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Bologna

Intervista

  • Cosa ti differenzia dai tuoi diretti concorrenti?

    L'indipendenza.

  • Cosa ti piace del tuo lavoro?

    La relazione di reciproca fiducia che si instaura con i Clienti.

  • Quali domande ti fanno di solito i clienti e come rispondi?

    D. Come posso tutelare il mio risparmio? R. Con soluzioni diversificate, prudenti, indipendenti. Si decidono gli obiettivi e i tempi per realizzarli. Le soluzioni per raggiungerli sono il mio valore aggiunto. D. Posso stare tranquillo con quello che sta succedendo alle banche? R. No. Non più. Bisogna scegliere la banca sulla base di elementi oggettivi e non più in base alla "comodità".

  • Hai qualche esperienza che ti piacerebbe condividere?

    La serenità dei miei clienti e la stima nei miei confronti è una grande soddisfazione professionale e personale.