Tokos

Consulente Finanziario · registrato 7 anno/i fa

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Fondazione / Data di inizio

2007

Tokos è una società a responsabilità limitata che si occupa di consulenza finanziaria indipendente, composta da professionisti con esperienza ventennale nel settore del risparmio gestito di tipo bancario e assicurativo. Una nuova realtà nel settore della consulenza in materia di investimenti mobiliari rivolta sia alla clientela privata sia a quella istituzionale.
Tokos nasce nel 2005 dalla volontà di alcuni professionisti di consolidare le loro diversificate esperienze professionali per offrire soluzioni a problematiche di tipo finanziario.
La consulenza finanziaria offerta da Tokos mira a soddisfare le esigenze del cliente in modo da pianificare gli obiettivi di rendimento e monitorare l’andamento del patrimonio del cliente stesso. Tre punti chiave del nostro lavoro:
- grazie al nostro servizio il cliente riprende il controllo dei propri investimenti: è il cliente che decide quali operazioni fare sul suo patrimonio;
- nessun conflitto di interessi: Tokos non riceve retrocessioni da banche, da altri intermediari finanziari o da terzi ma viene remunerata esclusivamente dal cliente secondo il contratto stipulato all’inizio del servizio di consulenza;
- Tokos non detiene il patrimonio del cliente: esso è depositato presso un istituto di credito solido con il quale il cliente ha un contratto secondo normativa MIFID.

Tokos svolge la sua attività di consulenza finanziaria rivolta a clienti privati e istituzionali consigliando strumenti finanziari e/o soluzioni che siano idonei a conseguire, sia nel breve che nel medio-lungo termine, gli obiettivi patrimoniali e/o previdenziali che il cliente si prefigge.
In linea di principio, Tokos consiglia ai propri clienti di investire negli strumenti finanziari tipici che compongono un portafoglio di valori mobiliari (azioni, obbligazioni, certificati e liquidità) escludendo quindi prodotti finanziari che hanno per il cliente costi espliciti o impliciti ulteriori rispetto ai costi del servizio di consulenza Tokos.

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